朴谷的专业服务包括以下几大类别:

融资与并购

  • 我们已经协助近30多家企业完成资金募集,交易金额超过5亿美元,行业涵盖互 联网、通信、教育、健康医疗、消费、零售、商业地产及服务业等方面。

    私募融资顾问服务主要包括:

    • 发现客户业务亮点,挖掘最佳故事卖点

    • 根据客户情况与具体需求,寻找最为合适的投资人

    • 整理财务及业务数据以形成完整的数据包(Datapack)供潜在投资者沟通使用

    • 协助客户完成财务模型、价值评估、商业计划书等融资文件

    • 辅导客户顺利完成投资方的尽职调查

    • 通过合理的竞争与商业方法,并协助客户谈判等多样化手段,使客户获得最优的融资条款

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  • 我们为客户在交易的过程中提供专业的顾问服务。丰富的并购经验以及对中国市场的独特理解,使得我们能够协助客户在复杂的交易环节中辨别关键因素,抵御风险,迅速反应。

    企业并购顾问服务主要包括:

    • 根据客户的战略需求与目标,系统性搜索并确定合适的目标公司

    • 协助客户对目标公司进行初步尽职调查,以降低交易风险

    • 积极管理目标公司的价格预期

    • 帮助客户确定核心交易条款,并参与和目标公司的谈判

    • 帮助客户组织专业的交易流程,协调各外部中介机构的工作,并与其进行充分沟通

    • 帮助客户从税务角度设立合理的并购构架,对并购产生的利润进行合理的税务筹划。

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  • 我们为客户在交易的过程中提供专业的税务构架设计服务。我们将协助律师设立合规前提下税务角度最优惠的并购交易的构架、帮助客户最大程度降低交易成本。

    朴谷的交易架构设计服务主要包括:

    • 帮助企业设计境内并购方案,结合国内各地的税收优惠政策以及财政返还力度,设立最优化的并购方案

    • 帮助企业设计跨境并购方案以及拆除或搭建VIE持股构架,帮助企业设计最节税的构架安排。

    • 帮助企业与地方财政局和地方税务局商定最优的税收政策,包括但是不限于:返还的种类,承接财政返还的主体,合规前提下的地方核定征收等等。

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尽职调查

  • 我们的财务及税务尽职调查不仅限于对财务数据的审阅,而是全面了解与分析目标公司的经营状况,就目标公司各层面风险发表意见,并就各项风险对交易的影响提出建议。

    财税尽职调查服务主要包括:

    • 审阅目标企业的历史财务信息和行业状况

    • 了解目标企业的业务模式

    • 分析关键成功因素

    • 分析可能影响投资价值的不利因素

    • 分析并量化影响财务模型的关键因素

    • 评估税务合规性及潜在的税务风险

    • 提示可能影响交易或融资协议条款的事项

    • 根据历史信息分析财务模式关键假设的合理性(可选服务)

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  • 我们的业务核实调查主要作为财务尽职调查的补充与延伸,即针对于财务数据之外的业务信息进行核实以及与财务信息的比对与验证。业务核实调查服务主要包括:

    业务核实调查服务主要包括:

    • 针对实体网点、仓库等实地观测与访谈,以及与业务系统数据的核对

    • 消费者/用户抽样访谈

    • 主动发起的交易测试

    • 其他根据业务流程与系统设计的专门性调查程序



    此外,以下方面的工作我们通过与专业第三方合作提供完成:

    • 被投企业主要团队成员的工作背景调查验证

    • 对被投企业线上业务数据进行抓取与审核,并与财务数据进行核对

    • 其他的综合性商业尽职调查需求

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  • 随着各行各业的数字化趋势日益明显,无论是新兴领域还是传统企业的数据库在调查工作中的作用越发重要。我们的数据库调查与分析服务,通过对数据库结构、数据信息和数据日志的分析,检查数据库是否存在异常操作,并对数据进行多维度的统计分析及外部核实,从而更好地透视企业真实的经营与财务状况。

    数据库分析服务主要包括:

    • 异常历史数据操作检查

    • 数据系统设置/架构诊断

    • 已有Datapack数据口径的理解及准确性校验

    • 按业务分析需求的数据汇总及统计分析

    • 白箱测试/订单测试

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财税咨询

  • 我们为客户进行全方位的税务顾问服务,帮助客户针对增值税、企业所得税、个人所得税等进行综合筹划。

    税务筹划服务主要包括:

    • 为客户进行综合税务筹划,帮助客户重组集团的内部的业务构架,尽可能适用多的税收优惠和财政返还。帮助上市公司客户在审计认可的合规范围内降低企业所得税税率从而实现最大的扣非净利润。

    • 为企业的业务迁移等需求提供转让定价相关的税务服务。

    • 协助企业申请高新技术企业优惠、软件企业优惠等税务优惠政策,协助企业利用西部大开发以及新疆和西藏的相关优惠政策进行税收筹划。

    • 为内资企业设计对外投资的股权构架以及相关的跨境财务和税务安排。

    • 为提供跨境服务的企业设计相关的商业模式以现实税务角度的最优化。

    • 帮助企业筹划个人服务供应商的交易模式以降低相关的个人所得税成本以及风险。

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  • 我们的财务管理咨询,不仅通过提高财务流程的效率和效能提升企业绩效,更能将企业的财务和商业目标结合起来;提高对公司内部流水线化业务的治理,从而更好地提高控制企业各类资源的使用权。

    财务管理咨询服务主要包括:

    • 合并报表和财务报告的流程再造。

    • 财务流程和操作基准化,识别绩效差距和问题。

    • 设计实施财务政策和控制框架,并分解到所有相关的业务、监管、公司治理和内部控制要求中。

    • 预算体系的搭建及优化。

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