北京时间2024年5月27日，Qunabox Group Limited（以下简称“趣致集团”）正式在香港联合交易所挂牌上市，港交所股票代码：0917。此次IPO趣致集团发行流通股份约1970.4万股，发行价为每股25港元，募集资金净额约为4.21亿港元。其独家保荐人为海通国际。
趣致集团是一家专注于快消品户外营销的中国营销服务提供商。在业务经营过程中，能够让目标消费者在试用及获取趣致集团所提供的快消品时获得方便有趣的体验，同时成功征求及完成必要的互动和反馈。其模式是通过开发并运营自动贩卖机，并配备各种模块实现技术驱动互动功能，包括气味散发、动作识别及语音交互等，为消费者提供有效互动的机器营销服务。
招股书显示，在过去的2021年、2022年、2023年三个财政年度，趣致集团的营业收入分别为5.02亿、5.54亿和10.07亿元人民币，毛利分别为3.45亿元、3.35亿元和5.35亿元人民币；相应的净利润分别为-1.39亿、-1.16亿和1.37亿元人民币，于2023年实现扭亏为盈。
根据趣致集团招股书，本次IPO募集资金所得：约32.0%将用于扩展自动贩卖机网络及提高市场渗透率；约13.0%将用于优化营销服务，专注于透过扩大用户群、持续加强会员体系及增聘营销策划人员，提升用户运营及优化服务矩阵；约15.0%将用于提高品牌知名度，继而进一步拓展品牌客户群；约20.0%将用于加强技术能力及研发力度，以提高运营效率；约10.0%将用于寻求战略联盟和收购；约10.0%将用于一般营运资金及一般企业用途。
在此次IPO申请中，我们估值团队很荣幸受趣致集团聘任，为趣致集团提供IPO过程中的相关估值服务。朴谷咨询作为趣致集团在资本市场的长期合作伙伴，将持续为趣致集团贡献力量。
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