我们的专业领域

我们的尽职调查不仅限于对目标企业财务数据的审阅，而是全面了解与分析目标公司的经营状况，就目标企业各层面风险发表意见，并就各项风险对交易的影响提出建议。我们的工作覆盖以下多个方面：

- 审阅目标企业的历史财务信息和行业状况

- 了解目标企业的业务模式

- 分析目标企业关键成功因素

- 分析可能影响投资价值的不利因素

- 分析并量化影响财务模型的关键因素

- 评估税务合规性及潜在的税务风险

- 提示可能影响交易或融资协议条款的事项

- 根据历史信息分析财务模式关键假设的合理性

同时，随着各行各业的数字化趋势日益明显，无论是新兴领域还是传统企业，在尽职调查工作中对IT相关信息（系统、数据库）进行核查的必要性也变得异常必要。我们的IT尽职调查服通过对目标企业系统与数据库结构、数据信息和数据日志的分析，检查是否存在异常数据，非法操作等痕迹，并对数据进行多维度的统计分析及外部核实，从而更好地透视企业真实的业务状况：

- 异常历史数据操作检查

- 数据日志分析

- 数据系统设置/架构诊断

- 目标企业提供数据口径的理解及准确性校验

- 基于业务需求的数据汇总及统计分析

- 白箱测试/订单测试

我们的企业AI管理创新咨询服务主要包括：

- 场景洞察与战略规划：深入理解企业业务现状与管理痛点，识别AI技术可创造差异化价值的关键场景，制定清晰的AI落地路线图。

- 方法论构建与能力搭建：建立适配企业特点的AI应用框架，将组织核心知识与AI能力深度融合，构建可持续进化的智能管理体系。

- 系统交付与价值验证：交付AI原生的管理创新系统，以可量化的业务成果验证价值，确保AI投资产生实际回报。

- 长期陪伴与持续优化：作为企业AI转型的长期合作伙伴，持续跟踪系统效果，迭代优化能力，助力企业在AI时代建立持久竞争优势。

我们的估值与评估服务主要包括：

- 用于交易目的的企业价值及股权价值分析

- 用于投后管理目的的项目及资产组合价值分析

- 用于财务报告的股权价值、单项资产价值、金融工具价值、物业及设备价值、合并对价分摊、资产减值测试等价值分析

- 税务、外汇管理等合规目的的股权估值报告

- 协助客户用于内部管理目的的其他定制化估值服务

我们的物业评估服务的典型类型包括：

- IPO物业评估、服务于通函目的的物业评估

- 投资性房地产公允价值评估

- REITs物业评估（国内及境外）

- 收并购物业评估、各类房地产投融资物业评估

- 不良资产收购及处置评估

我们的资本市场服务主要包括：

- 为准备在境内、香港及美国首次公开募股(IPO)的公司提供财务、税务及合规性诊断和梳理，并在正式启动IPO前解决重大问题

- 准备会计技术文档或备忘录，就重大业务的相应会计处理提供咨询

- 就企业在营运、财务和管理团队等方面的准备提供咨询

- 帮助企业挑选券商投行、会计师、律师和其他上市专业机构，并协助企业完成与中介机构的对接工作

- 在上市准备期内为企业提供常年顾问服务，并定期与管理层进行会议沟通，避免出现新的影响上市的问题

- 向企业管理层或员工提供财会合规培训服务

我们的主要的股权激励设计服务包括：

• 根据企业的人才战略与激励目标，制定符合企业需求的股权激励方案。典型方案包括但不限于如下要素：

- 确定股权激励总额度及其股票来源

- 确定激励对象的范围和标准及股权激励额度在对象之间的分配原则

- 确定激励工具的选取

- 确定主要激励条款如：激励频率、周期、授予、释放节奏、行权或解禁条件、购买价格、退出机制等

- 评估股权激励方案财务及税务影响，主要是需要在财务报表中确认的股份支付费用及激励对象的个人所得税

• 与激励对象的沟通、交流与宣导。例如：按照公司的要求，与指定激励对象进行一对一的沟通访谈，了解他们对股权激励的认识与期望；参加面向激励对象的股权激励方案沟通宣导会，协助制定相关的宣导材料，协助公司进行方案的整体沟通宣导

• 起草或协助企业法律顾问完成激励方案相关法律文件

我们的税收筹划服务主要包括：

- 为客户进行综合税务筹划，帮助客户重组集团的内部的业务构架，尽可能适用多的税收优惠和财政返还

- 为企业的业务迁移等需求提供转让定价相关的税务服务

- 协助企业申请高新技术企业优惠、软件企业优惠等税务优惠政策，协助企业利用西部大开发以及新疆和西藏的相关优惠政策进行税收筹划

- 为内资企业设计对外投资的股权构架以及相关的跨境财务和税务安排

- 为提供跨境服务的企业设计相关的商业模式以现实税务角度的最优化

- 帮助企业筹划个人服务供应商的交易模式以降低相关的个人所得税成本以及风险

我们为出资人提供基金商业尽职调查，验证基金投资策略的独特性、可行性及持续性。我们将对于基金及管理人进行审慎、全面地评估，以便出资人人做出有效决策。的基金商业尽职调查服务内容主要包括：

- 行业分析：关注本基金布局，对其行业演变、竞争情况、发展趋势等进行研究分析

- 投资策略分析：关注基金投资策略的独特性与持续性，判断业绩可重复性

- 过往募资能力：关注过往募集来源、重复投资情况及重点LP评价

- 管理团队：关注团队教育背景、工作经历、核心成员合作情况及离职成员的原因与影响

- 激励机制：关注团队薪酬体系、激励机制及落实情况，判断是否有吸引力

- 储备项目分析：关注储备项目进展、投资价值及策略落实情况

- 投资业绩：关注项目不同维度的统计结果，判断团队的投资能力、投资逻辑及投资偏好

- 其他根据客户需求定制提供的基金商业尽职调查服务

我们的财务管理咨询，不仅通过提高财务流程的效率和效能提升企业绩效，更能将企业的财务和商业目标结合起来；提高对公司内部业务的治理，从而更好地提高控制企业各类资源的使用权。财务管理咨询服务包括但不限于：

- 合并报表和财务报告的流程再造

- 财务流程和操作基准化，识别绩效差距和问题

- 设计实施财务政策和控制框架，并分解到所有相关的业务、监管、公司治理和内部控制要求中

- 预算体系的搭建及优化

- 其他根据客户需求定制提供的财务领域咨询服务